今年、新たにダウ工業株30種の１つにに選ばれたウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】について、徹底分析していきます。こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
目次
- ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】とは
- ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】の企業情報
- ３０年間の株価推移
- 売上高と利益の推移
- 資本の推移
- EPSとPERの推移
- BPSとBPRの推移
- ROEとROAの推移
- 配当金の推移
- キャッシュフローの推移
- まとめ
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】とは
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】とは、アメリカのイリノイ州ディアフィールドに本社を置く、ドラッグストアの運営をしている持ち株会社で、アメリカとヨーロッパを中心に、世界２５ヶ国以上で、１０万店以上のストアを持ち、３００以上の医薬品流通センターを持っている、国際的な大企業です。
２０１４年、アメリカのウォルグリーン・カンパニーと、スイスのアライアンス・ブーツが経営統合にしたことにより設立された企業になります。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】の企業情報
事業内容 ： 薬局チェーン持株会社
セクター ： 生活必需品
社名 ： Waigreens Boots Alliance Inc
市場 ： NASDAQ「ナスダック証券取引所」
従業員 ： ３５４，０００人
決算 ： ８月
配当月 ： ２，５，８，１１月
３０年間の株価推移
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】の株価の推移です。３０年間の株価チャートがこちら。
２０１４年までは、ウォルグリーン・カンパニーになってます。３０年間トータルで見ると、大きく株価は値を上げています。ただ、１９９４年から２０１３年までの約２０年間、ボックス相場を続けており、その後、アライアンス・ブーツとの経営統合を実施するまでは、大きく株価を上昇させることはありませんでした。
ただ、リーマンショック時の大きな下落もなく、とても安定している銘柄です。ここ３０年の間に、大きく株価を上昇させたのは、１９９５～１９９９年の時と、最近の、２０１３～２０１６年の時の２回です。この時は２倍以上の大きな上昇を見せています。
配当金を頂きながら定期投資を行い、株価上昇時に大きく資産を増やす投資法が合っているのではないでしょうか。
売上高と利益の推移
続いて、売上高と利益について、過去１０年間の推移です。
売上高、営業利益、そして純利益すべてにおいて、順調に右肩上がりを続けている企業です。特に、経営統合後の２０１５年以降は、売上が１，０００億ドルを突破し、同時に、利益も増やしています。
その様な中、営業利益率は５％程で推移しており、利益が取りにくい業界でもあります。確かに、生活に必要なものは少しでも安く買いたい、消費者心理がありますものね。
資本の推移
続いて、資本についてみていきます。過去１０年間の推移がこちら。
資本については、経営統合までは増え続け、さらにその自己資本比率は、５０％超えと非常に安定した資産形成をしています。経営統合後は、少しづつ自己資本が減少し、２０１８年度には、４０％を割っていますが、それでも十分な数値となっています。
EPSとPERの推移
次は、１株あたり利益「EPS」と株価収益率「PER」の過去１０年間の推移になります。
１株あたり利益「EPS」は、増えたり減ったりではあるものの、ここ１０年間で、２ドルから５ドルにまで増えています。また、株価収益率「PER」は、株価が大きく上昇した、２０１４年、２０１５年と高めの３０倍近くまで上昇していましたが、近年は、株価の落ち着きと利益の上昇により、下がってきている模様です。
BPSとBPRの推移
続いて、1株あたり純資産「BPS」と株価純資産倍率「BPR」についてです。過去１０年間のデータがこちら。
１株あたり純資産「BPS」は、ここ１０年間で１５ドルから２５ドル近くまで、順調に右肩上がり。同時に、株価純資産倍率「BPR」も上昇してきており、３倍付近まできています。
ROEとROAの推移
株主資本利益率「ROE」と総資本利益率「ROA」の過去１０年間の推移です。
株主資本利益率「ROE」そして、総資本利益率「ROA」の両方において、とても安定して高い利益率を、毎年継続しています。「ROE」については、２０１４年を除いては、全ての年で１０％を大きく超えており、２０１８年には２０％に届きそうな勢いとなっています。
配当金の推移
気になる配当金と配当利回り、過去１０年間の推移がこちら。
配当金については、きれいな増配を続けており、０．４７ドルから１．６４ドルまで増えました。１０年前に株を購入していたとすると、現在の配当利回りは、約５．２４％となかなかの高配当銘柄です。
また、配当利回りは、株価の上昇に伴い、２０１５、２０１６年と２％を切りましたが、現在は２．５％程となっています。
続いて、配当性向を見てみましょう
配当性向は、２０１４年に６０％を超えましたが、これを除くと３０～４０％の間で推移しており、十分に余力を持った増配を続けているといえます。
キャッシュフローの推移
最後に、キャッシュフローの推移になります。過去１０年間のデータがこちら。
キャッシュフローの推移については、非常に安定しており、さすが新しくダウ工業株３０種に選ばれたといったところです。営業キャッシュフロー、そしてフリーキャッシュフローを順調に伸ばしています。
まとめ
さまざまな指数により、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】を分析しました。これからも世界の人口は増え続けていく予定であり、生活に必要な商品を提供するドラッグストアも、また、需要が増えていくと思われます。
株価は、長期間ボックス相場に入ることもあるかもしれませんが、増配と、企業の成長に期待です。
ではでは☆彡
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス【WBA】は、工業株３０種平均株価の採用銘柄です。