しまじろうの資産運用

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ウォーレン・バフェットの保有銘柄【2018年12月】アップル株を減らし、金融株を増やす!!

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 2018年の調整相場を終え、順調に株価を回復させている2019年です。こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 今日は、2018年12月現在、2018年で最も株価が低迷した月の、ウォーレン・バフェットの保有銘柄一覧になります。

 目次

2018年12月のウォーレン・バフェット保有銘柄

 2018年12月現在、ウォーレン・バフェットが保有している銘柄と、前回(2018年9月)からの増減率がこちら

銘柄名 資産比率 増減 先月比 セクター
アップル AAPL 21.51% 減少 -4.28% テクノロジー
バンク・オブ・アメリカ BAC 12.06% 増加 +0.37% 金融
ウェルズ・ファーゴ WFC 10.74% 減少 +0.22% 金融
コカコーラ KO 10.35% - +1.99% 生活必需品
アメリカン・エクスプレス AXP 7.89% - +0.59% 金融
クラフト・ハインツ KHC 7.66% - -0.46% 生活必需品
ユー・エス・バンコープ USB 3.23% 増加 +0.25% 金融
JPモルガン・チェース JPM 2.67% 増加 +0.85% 金融
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン BK 2.08% 増加 +0.28% 金融
ムーディーズ MCO 1.89% - +0.02% 金融
デルタ航空 DAL 1.79% - +0.08% 工業
ゴールドマン・サックス GS 1.67% - -0.19% 金融
サウスウェスト航空 LUV 1.39% 減少 -0.19% 工業
ゼネラルモーターズ GM 1.32% 増加 +0.52% 一般消費財
チャーター・コミュニケーションズ クラスA CHTR 1.09% 減少 +0.01% 一般消費財
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ DVA 1.08% - -0.17% ヘルスケア
ベリサイン VRSN 1.05% - +0.11% テクノロジー
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス UAL 1.00% 減少 -0.05% 工業
ユーエスジー USG 0.91% - +0.15% 工業
アメリカン航空グループ AAL 0.77% - -0.05% 工業
ビザ クラスA V 0.76% - +0.04% テクノロジー
リバティ・メディア
リバティ・シリウスXMグループ
LSXMK 0.63% - +0.02% 通信
フィリップス66 PSX 0.56% 減少 -0.23% エネルギー
PNCファイナンシャル・サービス・グループ PNC 0.53% 増加 +0.15% 金融
マスターカード クラスA MA 0.51% - +0.01% テクノロジー
コストコ・ホールセール COST 0.48% - +0.02% 生活必需品
シリウスXM・ホールディングス SIRI 0.43% - +0.04% 一般消費財
エム・アンド・ティー・バンク MTB 0.42% - +0.02% 金融
レッド・ハット RHT 0.40% 増加 新規 テクノロジー
トラベラーズ・カンパニーズ TRV 0.39% 増加 +0.18% 金融
テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ TEVA 0.36% - -0.06% ヘルスケア
アクサルタ・コーティング・システムズ AXTA 0.31% - -0.01% 素材
リバティ・メディア
リバティ・シリウスXM シリーズA
LSXMA 0.30% - +0.01% 通信
ストアキャピタルコーポレーション STOR 0.29% - +0.06% 金融
シンクロニー・フィナンシャル SYF 0.27% - -0.02% 金融
トーチマーク TMK 0.26% - +0.01% 金融
レストラン・ブランズ・インターナショナル QSR 0.24% - +0.01% 一般消費財
リバティ・グローバル
クラスA
LBTYA 0.23% - -0.03% 通信
サンコア・エナジー SU 0.16% 増加 新規 エネルギー
ストーン STNE 0.14% 増加 新規 テクノロジー
リバティ・グローバル
クラスC
LBTYK 0.08% - -0.01% 通信
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 0.02% - ±0.00% ヘルスケア
リバティ・グローバル
ラテンアメリカ クラスA
LILA 0.02% - -0.01% 通信
プロクター・アンド・ギャンブル PG 0.02% - +0.01% 生活必需品
モンデリーズ・インターナショナル クラスA MDLZ 0.01% - ±0.00% 生活必需品
リバティ・グローバル
ラテンアメリカ クラスC
LILAK 0.01% - ±0.00% 通信
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB UPS 0.00% - ±0.00% 工業
ベライゾン・コミュニケーション VZ 0.00% - ±0.00% 通信

※iBillionaireを参照してます。
※増減率は、前回保有比率からの変化量になります。(保有株数を減らしていても、前回の保有率がプラスになっている場合には、+表記になる場合があります。)

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前回(2018年9月)との比較

新規購入銘柄

 今回、新規買いした銘柄は、

  • レッド・ハット【RHT】
  • サンコン・エナジー【SU】
  • ストーン【STNE】

 の3銘柄です。

レッド・ハット【RHT】

 アメリカのノースカロライナ州ローリーに本社を置く、クラウド技術サービスを中心とする会社です。

 2018年10月28日に、IBMが、$340億で買収しています。この買収は、2019年の下期に完了する見通しです。

サンコン・エナジー【SU】

 カナダのカルガリーに本社を置いている、統合エネルギー会社です。

 おもに、原油や天然ガスを探査、採掘回収し、輸送と精製して、石油や石油化学製品を販売しています。

ストーン【STNE】

 ブラジルに本社を置く、電子商取引のソリューションプロバイダー。

 オンラインの電子商取引を円滑に行うためのサービスを提供しています。2014年に設立された、比較的新しい会社になります。

 今回、新たに加わった3銘柄は、誰もが知っている大企業ではなく、どちらかというと小さめの会社が多いように感じます。 

全売却銘柄

 3銘柄が新たに取り入れられた中で、1つの銘柄が売却され、構成銘柄から外れました。

  • オラクル【ORCL】

オラクル【ORCL】

 前回、2018年9月の時に、新規購入銘柄であった、オラクル【ORCL】が、早くも、全売却となりました。

 $21億の投資をしていながらも、すぐに売却を決めた、ウォーレン・バフェット。その理由は、ビジネスを理解できないという事でした。

 オラクル【ORCL】は、クラウド・コンピューティング企業への移行を進めていますが、開示する情報が限られており、内容を正確に把握する事がとても難しいというものです。 

買増銘柄

 続いて、買い増しした銘柄です。今回も、多くの銘柄を買い増ししています。

  • バンク・オブ・アメリカ【BAC】
  • ユー・エス・バンコープ【USB】
  • JPモルガン・チェース【JPM】
  • バンク・オブ・ニューヨーク・メロン【BK】
  • ゼネラル・モーターズ【GM】
  • PNCファイナンシャル・サービス・グループ【PNC】
  • トラベラーズ・カンパニー【TRV】

 全部で7銘柄。ゼネラル・モータース【GM】以外はすべてが金融セクターの企業となりました。

 そして、前回と今回、続けて買い増しをしている銘柄は、

  • バンク・オブ・アメリカ【BAC】
  • ユー・エス・バンコープ【USB】
  • JPモルガン・チェース【JPM】
  • バンク・オブ・ニューヨーク・メロン【BK】
  • ゼネラル・モーターズ【GM】
  • PNCファイナンシャル・サービス・グループ【PNC】
  • トラベラーズ・カンパニー【TRV】

 の7つと、今回買い増しした銘柄すべてが、前回に引き続きの買い増し銘柄になっています。逆に、アップル【AAPL】とデルタ航空【DAL】が買い増しされていません。

売却銘柄

 対し、売却した銘柄は、

  • アップル【AAPL】
  • ウェルズ・ファーゴ【WFC】
  • サウスウェスト航空【LUV】
  • チャーター・コミュニケーションズ・クラスA【CHTR】
  • ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス【UAL】
  • フィリップ66【PSX】

 の6銘柄になります。なんと、買い増しを続けていたアップル【AAPL】を売却しています。先月比-4.28%。それでも、保有銘柄での比率は、21.51%とダントツで1位に君臨していますが。

 他の5銘柄は、前回に引き続き売却されています。売却しているすべての銘柄が、取得価格よりも現在の株価の方が高い為、利益を確定しているのでしょうか。

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ファンダメンタルズ 

ウォーレン・バフェットの2018年12月現在、ファンダメンタルズがこちらです。

  • 年リターン      : -2.23%
  • 株価収益率(PER) : 19.35倍
  • 利回り        :  2.06%
  • 保有銘柄数      :    48銘柄
  • 時価総額       : 3,210億ドル

 年リターンがマイナスへと移りました。やはり、2018年の市場は、伝説の投資家バフェットといえども、苦しい環境だったのではないでしょうか。

今回のまとめ

 2018年12月のウォーレン・バフェット保有銘柄のまとめでした。今回は、今まで買い続けてきたアップル【AAPL】の株を売却したことと、前回(9月時点)に新規購入したオラクル【ORCL】をすべて売却したことが、保有銘柄において、特に大きな変化となりました。

 2018年、なかなかに厳しい市場であった年でしたが、2019年はどうなるのでしょうか。バークシャ・ハサウェイ【BRK.B】の株価も上昇に転じて欲しいです☆
 それでは☆彡

 前回の、保有銘柄一覧です。比較するのに、ご覧ください。

ウォーレン・バフェットの保有銘柄【2018年9月】