しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

しまじろうのポートフォリオ 2018年1月

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 こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじろうです☆

 

 アメリカ株投資をはじめて、1か月が経ちました。アメリカ市場は、景気良いですね!しまじろうの、ポートフォリオと損益は、こちら

 目次

 

 

ポートフォリオ

銘柄名 ティッカー 資産比率 購入株価 株価 損益率
バンガード S&P500 ETF VOO 18.81% $250.46 $262.10 4.44%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI 10.53% $140.02 $146.77 4.60%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B 9.36% $203.32 $217.36 6.46%
アップル AAPL 7.38% $172.17 $171.43 -0.43%
マイクロソフト MSFT 6.76% $87.71 $94.18 6.87%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM 6.53% $86.85 $90.97 4.53%
プロクター・アンド・ギャンブル PG 6.29% $90.81 $87.73 -3.51%
クラフトハインツ KHC 5.70% $78.35 $79.39 1.31%
エーティー&ティー T 5.42% $37.28 $37.80 1.38%
テスラ TSLA 4.92% $331.85 $342.76 3.18%
バンク・オブ・アメリカ BAC 4.62% $29.90 $32.19 7.11%
アメリカン・エクスプレス AXP 4.29% $99.00 $99.63 0.63%
コカ・コーラ KO 3.48% $46.23 $48.53 4.74%
ゼネラル・モータース GM 3.12% $43.84 $43.49 -0.80%
ファイザー PFE 2.80% $36.34 $39.01 6.84%

 

買い増しや売却はしていないので、

保有銘柄の株価変動が、そのまま損益となっています。

 

ETFの3銘柄

  • バンガード S&P500 ETF 「VOO」
  • バンガード トータル ストック マーケット ETF 「VTI」
  • バンガード 米国高配当株式 ETF 「VYM」

は、それぞれ、約4.5%のプラスとなっており、順調に株価が上昇しています。

保有するうえでは、

配当利回りが2.91%と高めの「VYM」が少し有利でしょうか。

 

また、大きく株価を上げたのが、

  • バークシャ・ハサウェイ 「BRK.B」
  • マイクロソフト 「MSFT」
  • バンク・オブ・アメリカ 「BAC」
  • ファイザー 「PFE」

S&P500を上回る、6.5~7%の株価上昇です。

 

対し、最終的にマイナスとなったのが、

  • アップル 「AAPL」
  • プロクター・アンド・ギャンブル 「PG」
  • ゼネラル・モータース 「GM」

の3銘柄となりました。

 

ファンダメンタルズ

  • PER     21.68倍
  • 配当利回り   2.14%
  • 保有銘柄数     15個
  • 資産総額  $6,969ドル
  • 先月比    +$239ドル

 

セクター別投資先

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比重としては、購入時とほとんど変わりませんが、

ETF、金融とヘルスケアが、少し増えて、他が少しづつ減りました。 

 

資産まとめ

トータルだと、$239ドルのプラスとなりました。

今月は、順調に資産運用できています。(やった!)

 

ただ、株を購入するのに、15銘柄分の手数料を支払っており、

その分はマイナスとなりました。(泣)

 

ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを 

 バンガード S&P500 ETF 「VOO」

に投資した場合は、$296ドルのプラスになりました。

こちらの方が、良いかも!?

 

なんて、もしもを考え出すと、きりがないですねっ

 

 それでは

 

 しまじが、はじめてアメリカ株を購入した、ポートフォリオがこちらです。

www.shimaji-amekabu.com