しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

【2018年11月】しまじろうのポートフォリオと資産を公開!アメリカ市場、今年2度目の調整を終えて

f:id:shimajirou37:20181201092515j:plain 乱高低が続いている、アメリカ市場。10月、11月と今年2度目の株価下落があり、その影響を受けながらも、少しづつ持直している感も見られる、今日この頃です。いつも、ブログをご覧いただき、ありがとうございます♪ アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 さて、今月の運用実績は、どうだったのでしょうか。ポートフォリオと一緒に見ていきましょう。

 目次

保有銘柄一覧

 2018年11月にて、保有している銘柄一覧と、資産比率、そして評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
アップル AAPL $172.17 $177.99 -13.8% +3.4%
アメリカン・エクスプレス AXP $99.00 $112.10 +8.3% +13.2%
バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90 $28.40 +1.9% -5.0%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32 $218.27 +5.5% +7.4%
フォード・モーター F $11.06 $9.42 +0.5% -14.8%
ゼネラル・モータース GM $42.55 $37.16 +3.3% -12.7%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ $139.66 $146.6 +4.0% +5.0%
クラフトハインツ KHC $70.83 $51.14 +0.7% -27.8%
コカ・コーラ KO $46.27 $50.09 +4.1% +8.3%
マイクロソフト MSFT $87.71 $110.95 +4.6% +26.5%
ファイザー PFE $36.34 $45.00 +4.9% +23.8%
プロクター・アンド・ギャンブル PG $87.90 $94.51 +5.2% +7.5%
サザン SO $44.73 $47.32 +5.8% +5.8%
エーティー&ティー T $35.35 $31.23 +2.3% -11.7%
テスラ TSLA $331.85 $350.40 +1.4% +5.6%
バンガード S&P500 ETF VOO $252.51 $254.03 +1.6% +0.6%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92 $141.31 +1.3% +0.3%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85 $86.22 +3.2% -0.7%
エクソン・モービル XOM $76.60 $79.50 -4.9% +3.8%

 

保有銘柄の株価推移

 今月は、10月の大きな下落を少し回復してきたといった状況で、ほとんどの銘柄が先月比プラスで推移しました。やっと、損益もプラスに転じてくれそうです。そのような中、先月比マイナスとなった銘柄が2つ。

  1. アップル【AAPL】
  2. エクソン・モービル【XOM】

 特にアップル【AAPL】については、今月初めに、iPhoneの販売台数を今後公表しない方針を示したことと、新たに発売をしたiPhone「XS」などの売れ行きが順調ではないのではとの懸念から、大きく株価を下げ、ほとんど年初来に並ぶくらいとなっています。iPhoneファンとしては、がんばってほしい~☆

 また、エクソン・モービル【XOM】は、アメリカ証券大手のレイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルの株式投資判断の引き下げと、原油安による影響で、株価を落としています。

  • レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル・・・1962年に創業した、アメリカのフロリダ州に本社を構える、証券金融会社。投資マネージメントや、金融商品の質の高さに、定評がある。

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 対し、大きく株価を延ばしたのは、アメリカン・エクスプレス【AXP】でした。 

 また、今月は、新たに購入した銘柄はありませんでした。ただ、ここのポートフォリオには載せていませんが、楽天ポイント投資を始めてみました。額てしては、ホントにちょっぴりなんですが、ただ溜まっていて、何にも使う予定の無いポイントだったので、それが金融資産に変わるというのは、とても不思議な感覚でした。

 額が増えてきたら、ブログでまとめてみようかと思っています。ちなみに、購入したのは、

  • 楽天・全米株式インデックス・ファンド

 いわゆる、バンガード社の【VTI】で、ちなみに、損益は、プラスで推移中です☆

 

資産比率

 2018年11月の資産比率になります。

f:id:shimajirou37:20181201104103j:plain 前回、資産比率5位だったアップル【AAPL】が、大幅な株価下落に伴い、一つ順位を落として、第6位となりました。ハイテクは、今まで上昇しすぎていたのかもしれません。ただ、マイクロソフト【MSFT】の様に、株価を上昇させている銘柄もあり、市場としては悪くはないのではないかと思われます。

 

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・   19個
  • 資産総額 ・・・8,290ドル
  • 先月比利益・・・ +160ドル
  • 評価損益 ・・・  +70ドル(+0.9%)
  • 配当利回り・・・ 2.27%

 先月比+160ドルとなり、評価損益が、なんとかプラスに転じました。わずが0.9%のプラスなので、ちょっとしたことで、またマイナスに転じる可能性もありますが。。。にしても、良かったヽ(^。^)ノ
 また、ディフェンシブ銘柄が増えたことと、保有銘柄の増配により、配当利回りが少しづつ良くなってきています。何事も、少しづつの成長からですよね。

 にしても、保有銘柄の中で一番影響を与えているのが、クラフトハインツ【KHC】。今年に入り、めきめきと株価を下げていき、購入時から-27.8%と、大きくパフォーマンスを下げています。PERが6.04倍、配当利回りが4.89%というところまできており、かなりの割安な状況となってきました。これから、V字回復を見込めると判断するのであれば、購入時期でもありますが、様子を見てみる必要もありそうです。

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セクター別投資比率

 続いて、2018年11月、セクター別投資比率です。

f:id:shimajirou37:20181201105936j:plain ほぼ、先月と変化はありませんが、アップル【AAPL】の影響で、テクノロジーの比率が低下し、生活必需品が比率アップとなりました。

 

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでの成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄。主にETF。
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

f:id:shimajirou37:20181201110116j:plain 全般的にディフェンシブ銘柄が株価を上げていることから、スタイル比率においても、ディフェンシブが、わずかに比率を上げています。

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今月のまとめ 

 保有している19銘柄のうち、17銘柄が先月に対して株価を上昇させ、評価損益がプラスに転じた月となりました。アメリカ連邦準備理事会【FRB】のパウエル議長の講演では、利上げの終了時期が近づいている見方もあり、今後の株価市場においても、成長していって欲しいなと思うところです。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、+55ドルの損益プラスとなりました。現在の損益評価が、+70ドルなので、S&P500のパフォーマンスを、ほんの少しですがアウトパフォームしています⤴
 それでは☆彡

 しまじろうの資産運用、2018年10月の運用実績はこちら 

www.shimaji-amekabu.com