しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

しまじろうのポートフォリオ【2018年4月】

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 こんにちは、東京出張より帰ってまいりましたっ☆しまじです☆

 アメリカ株投資をはじめて4か月が経ち、まだまだ第2種電気工事士合格への道を爆進中ではありますが、今月の資産の状況を振り返ります☆

 2月・3月と資産は激減していましたが(泣)、今月はどうでしょうか。

 目次

 

ポートフォリオ

 では、さっそくポートフォリオを見ていきましょう。

保有銘柄一覧

 2018年4月末時点での、しまじの保有銘柄一覧が、こちら

銘柄名 ティッカー 資産比率 購入株価 株価 損益率
バンガード S&P500 ETF VOO 17.98% $250.46

$244.92

-2.26%

バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI 10.08% $140.02 $137.33 -1.96%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B 8.69% $203.32 $197.30 -3.05%
アップル AAPL 7.14% $172.17

$162.16

-6.17%
マイクロソフト MSFT 7.04% $87.71 $95.85 8.49%
プロクター・アンド・ギャンブル PG 6.42% $88.87 $72.93 -21.86%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM 6.12% $86.85 $83.41 -4.12%
エーティー&ティー T 5.23% $37.28 $35.61 -4.69%
クラフトハインツ KHC 5.09% $75.62 $57.75 -30.94%
バンク・オブ・アメリカ BAC 4.42% $29.90 $30.11 0.70%
アメリカン・エクスプレス AXP 4.37% $99.00 $99.31 0.31%
テスラ TSLA 4.31% $331.85 $293.39 -13.11%
ゼネラル・モータース GM 3.32% $42.55 $37.65 -13.01%
コカ・コーラ KO 3.18% $46.23 $43.30 -6.77%
サザン SO 2.75% $44.73 $46.82 4.46%
ファイザー PFE 2.73% $36.34 $37.15 2.18%
エクソン・モービル XOM 1.14% $76.60 $77.88 1.64%
フォード・モーター F 0.17% $11.06 $11.45 3.41%
合計   100.00%     -5.01%

保有銘柄の推移

 3月にトータル損益がー8.21%だったのに対して、-5.01%3%近く改善してきました。少しづつですが、株価が上がってきているように思えます。ただ、保有銘柄の主力である。バンガードS&P500ETF「VOO」とバンガードトータルストックマーケットETF「VTI」も含め、多くの銘柄が、損益マイナスとなったままの状態です。

 損益がプラスとなっている主な銘柄は、

  • マイクロソフト「MSFT」
  • サザン「SO」
  • フォード・モーター「F」

の3つで、特にマイクロソフト「MSFT」は、2月、多少値を下げながらも、順調に株価を上昇させていっています。安定しています。

 サザン「SO」とフォード・モーター「F」の2銘柄は、株価が下がっている中でも、特に高配当銘柄であり、今がチャンスと思い、資金があまり用意できなかったため、ほんの少しだけ買い足した企業です。購入後は、順調に株価を上昇させていっています。

 両銘柄とも配当利回りが5%を超えており、今のうちに買い増ししておきたいところです。

 対し、損益が大きくマイナスとなっているのが、

  • プロクター・アンド・ギャンブル「PG」
  • クラフトハインツ「KHC」
  • テスラ「TSLA」
  • ゼネラル・モータース「GM」

の4銘柄で、クラフトハインツ「KHC」については、30%を超える下落とかなり痛い下げ方をしています。配当金をもらったにしても、ここまで下がるとどうにも回収できない状況です。下がったところで買い増しし、含み損を出来る限り減らすか、また株価が上昇してくるまで待つか、悩むところです。

 他の3銘柄についても、年初めより大きく下がったままとなっており、今後の動きについて、情報を仕入れていきたいところです。 

 

ファンダメンタルズ

  •  PER     21.15倍
  • 保有銘柄数     18個
  • 資産総額   6,812ドル
  • 先月比      396ドル

 先月に比べ、PERはほぼ変わらず、保有銘柄については、

  • サザン「SO」
  • フォード・モーター「F」

の2つが増えました。配当利回りが高く、株価も上昇していきそうな気配を感じます。さらに、資産総額については、多少、株価が上昇したことと、追加資金を投入したため、396ドル増えました。1ドル当たり109円で計算すると、日本円にして¥43,164円のプラスです。

 氷河期の2月・3月を乗り越え、久しぶりに損益プラスです。!(^^)!

 そういえば、ビットコインの価格も上がっていますよね。

 

セクター別投資先

 つづいて、セクター別の比率をみてみましょう。

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 今月は、ずっと欲しかった公益事業の銘柄を、ついにゲット!!サザン「SO」です。高配当銘柄で、株価も十分落ち着いていると思いますが、一つ心配なのが、東芝傘下ウェスチングハウス・エレクトリックとの原子炉について。

 そして、もう一つフォード・モーター「F」も購入。(ほんの少しですが)こちらも高配当利回り目当てです。あと、ゼネラル・モータースもそうですが、自動車の企業ってPERがものすごく低いですよね。フォード・モーター「F」でPER5.91%です。

 この2銘柄が追加されたことで、セクター比率は少しずつ変化しています。株価が下がり続けている生活必需品が、テクノロジーを比率で上回ったのは、含み損を減らそうと、プロクター・アンド・ギャンブル「PG」とクラフトハインツ「KHC」を買い増ししたためですが、その後、さらに株価を下げ、含み損が増えており逆効果となってしまいました。なかなか、狙い通りにいかないっす(汗)

 

今月のポートフォリオまとめ 

 今月は、3か月ぶりに前月に対して資産がプラスとなりました。やっぱり、資産が増えるのは嬉しいですね♫

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、ー162.4ドルのマイナスになりました。現在のしまじの含み損が、-351.1ドルなので、こちらの方がましかも!?なんて、もしもを考え出すと、きりがないですねっ

 それでは

 先月のポートフォリオは、こちらです。

www.shimaji-amekabu.com