しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

しまじろうのポートフォリオ【2018年8月】好調なアメリカ市場 ♪ 今月の実績は?!

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 いつも、ブログをご覧いただき、ありがとうございます♪ アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 最近、ずいぶんと好調になってきた感があります、アメリカ市場です。アマゾン・ドット・コム【AMZN】を購入しておけばよかった・・・と、思う今日この頃ではありますが、2018年8月の運用成績はどうだったのでしょうか。

 ポートフォリオを見ながら、振り返っていきます。

 目次

 

保有銘柄一覧

 2018年8月にて、保有している銘柄一覧と、資産比率、そして評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
 アップル AAPL $172.17  $227.95  +19.3%  +32.4% 
 アメリカン・エクスプレス AXP $99.00  $105.99  +2.1%  +7.1% 
 バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90  $30.94  -0.4%  +3.5% 
 バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32  $208.72  +5.6%  +2.7% 
 フォード・モーター F $11.06  $9.53  -4.0%  -13.8% 
 ゼネラル・モータース GM $42.55  $36.05  -4.6%  -15.3% 
 クラフトハインツ KHC $75.62  $58.26  -3.3%  -23.0% 
 コカ・コーラ KO $46.23  $44.60  -2.9%  -3.5% 
 マイクロソフト MSFT $87.71  $112.45  +4.3%  +28.2% 
 ファイザー PFE $36.34  $41.53  +8.2%  +14.3% 
 プロクター・アンド・ギャンブル PG $88.87  $82.95  +2.9%  -6.7% 
 サザン SO $44.73  $43.78  -8.7%  -2.1% 
 エーティー&ティー T $37.28  $31.98  +2.9%  -9.5% 
 テスラ TSLA $331.85  $301.20  +1.3%  -9.2% 
 バンガード S&P500 ETF VOO $250.46  $267.11  +3.4%  +6.6% 
 バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.02  $150.09  +3.4%  +6.5% 
 バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85  $87.40  +1.8%  +0.6% 
 エクソン・モービル XOM $76.60  $80.23  -2.0%  +4.7% 

 

保有銘柄の株価推移

 先月比プラスで、株価が上昇している銘柄が、全18銘柄中12銘柄となりました。ディフェンシブ銘柄以外が、ほぼすべて先月の株価に対して上昇しているといった状況です。特に、アップル【AAPL】の上昇率はすさまじく、時価総額1兆ドルを超えてもなお、上昇を続け、先月比+19.3%となっています。

 評価損益で、プラスとなっている銘柄は、、ぜん18銘柄中10銘柄と半分を超えました。中でも、プラス益が大きい銘柄は、

  • アップル【AAPL】・・・+32.4%
  • マイクロソフト【MSFT】・・・+28.2%
  • ファイザー【PFE】・・・+14.3%

の3銘柄で、10%以上とS&P500を大きくアウトパフォームしています。続いて、順調にプラスとなっているのが、

  • アメリカン・エクスプレス【AXP】・・・+7.1%
  • バンガードS&P500ETF【VOO】・・・+6.6%
  • バンガード トータルストックマーケット【VTI】・・・+6.5%

であり、【VOO】と【VTI】が上昇してくると、全体的なアメリカ市場の株価上昇を感じますね☆

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 対し、ディフェンシブ銘柄は冴えない状況が続いています。

  • フォード・モーター【F】・・・-13.8%
  • ゼネラル・モータース【GM】・・・-15.3%
  • クラフトハインツ【KHC】・・・-23.0%
  • コカ・コーラ【KO】・・・-3.5%
  • プロクター・アンド・ギャンブル【PG】・・・-6.7%
  • サザン【SO】・・・-2.1%
  • エーティー・アンド・ティー【T】・・・-9.5%

といった感じで、軒並みマイナスの評価損となりました。クラフトハインツ【KHC】は特にマイナスが大きく、なかなかプラスに転じてくれません。コカ・コーラ【KO】とプロクター・アンド・ギャンブル【PG】は、少しずつではありますが、株価が戻ってきている様子はあります。 

 テスラ【TSLA】は、相変わらず上がり下がりが激しいですね 。

 

資産比率

 しまじろうのポートフォリオ、2018年8月の保有銘柄の資産比率になります。

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 今月、買い増しした、

  • バンガード トータルストックマーケット【VTI】
  • エーティー・アンド・ティー【T】

が比率を上げているのと、株価が上昇した、

  • アップル【AAPL】
  • ファイザー【PFE】

 も、比率を高めています。保有銘柄のうち、半分以上を占めている銘柄が上昇トレンドに入ってきていますが、含み損を抱えた銘柄もいくつか見られる状況です。

 

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数     18個
  • 資産総額   7,757ドル
  • 先月比     +247ドル
  • 評価損益    +2.4%
  • 配当利回り   1.92%

 前月比利益は+247ドルのプラスとなりました。先月に引き続きのプラスであり、アメリカ経済の上昇トレンドを感じる月となりました。また、アメリカ株で資産運用をはじめてからの評価損益も、やっと+2.4%のプラスに転じた月ともなりました。

 いままでは、資産運用をすることで資産を減らしていましたが、これからは、増えていくことを願ってます (*^_^*)

 配当利回りについては、株価上昇に伴い少し下がっています。

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セクター別投資比率

 続いて、2018年8月、セクター別投資比率は、こちら。

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 順位は、先月とほとんど変わりありません。比率としては、テクノロジーが増えて、生活必需品が減っています。あと、エーティー・アンド・ティー【T】を買い増ししたことにより、通信セクターが上昇したのと、ヘルスケアと公共事業セクターが入れ替わりました。

 

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでの成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄。主にETF。
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

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 構成を、先月と少し変更していますが、ディフェンシブ株が39%と多くを占めています。配当金ねらいという事もありますが、安定的なキャピタルゲインが狙える、インデックス株をもっと増やしていきたいのと、運用できる資産が少ないので、今は多少リスクを負っても、グロース株への投資も考えていきたいと、思うところです。

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今月のまとめ 

 今月は、先月に引き続きアメリカ企業の好業績に支えられて、インデックスを中心にテクノロジー関連の銘柄が、株価上昇を続けたことで、損益プラスとなりました。そして、やっと、資産運用におけるトータルの評価損益がプラスに転じた月ともなりました。これからのアメリカ市場に、期待したいです☆

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、約500ドルの損益プラスとなりました。現在の損益評価が、+182.3ドルなので、こちらの方がましかも!?なんて、もしもを考え出すと、きりがないですねっ

それでは

 しまじの先月、2018年7月のポートフォリオになります。 

www.shimaji-amekabu.com