しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

しまじろうのポートフォリオ【2018年9月】関税措置をめぐる問題の中、今月の成績は!?

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 アメリカと中国の追加関税による戦いは、まだまだ続きそうですね。いつも、ブログをご覧いただき、ありがとうございます♪ アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 日経平均が、ものすごい勢いで上昇を続けた9月でしたが、アメリカ市場の方はどうだったでしょうか。

 ポートフォリオを見ながら、振り返っていきます。

 目次

 

保有銘柄一覧

 2018年9月にて、保有している銘柄一覧と、資産比率、そして評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
 アップル AAPL $172.17  $225.93  -0.9%  +31.2% 
 アメリカン・エクスプレス AXP $99.00  $106.89  +0.8%  +8.0% 
 バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90  $29.47  -4.8%  -1.4% 
 バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32  $214.30  +2.7%  +5.4% 
 フォード・モーター F $11.06  $9.53  -2.8%  -16.3% 
 ゼネラル・モータース GM $42.55  $33.79  -6.3%  -20.6% 
 クラフトハインツ KHC $75.62  $55.11  -5.4%  -27.1% 
 コカ・コーラ KO $46.23  $46.33  +3.9%  +0.2% 
 マイクロソフト MSFT $87.71  $114.47  +1.8%  +30.5% 
 ファイザー PFE $36.34  $44.13  +6.3%  +21.4% 
 プロクター・アンド・ギャンブル PG $88.87  $83.23  +0.3%  -6.3% 
 サザン SO $44.73  $43.60  -0.4%  -2.5% 
 エーティー&ティー T $35.35  $33.61  +5.1%  -4.9% 
 テスラ TSLA $331.85  $266.00  -11.7%  -19.8% 
 バンガード S&P500 ETF VOO $250.46  $267.05  -0.0%  +6.6% 
 バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92  $149.65  -0.3%  +6.2% 
 バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85  $87.09  -0.4%  +0.3% 
 エクソン・モービル XOM $76.60  $85.02  +6.0%  +11.0% 

 

保有銘柄の株価推移

 先月比プラスで、株価が上昇している銘柄は、全18銘柄中8銘柄と、先月に比べて株価の上昇があまりなかったように感じます。インデックスが、ほんの少しマイナスという結果となり、先月比とほぼ同水準で推移といったところでしょうか。 

 そんな中、評価損益でプラスとなっている銘柄は、ぜん18銘柄中10銘柄と先月と同数で、その中で、特にプラス益が大きい銘柄は、

  • アップル【AAPL】・・・+31.2%
  • マイクロソフト【MSFT】・・・+30.5%
  • ファイザー【PFE】・・・+21.4%
  • エクソン・モービル【XOM】・・・11.0%

の4銘柄です。マイクロソフト【MSFT】が30%を超える伸びを見せたのと、ファイザー【PFE】と、エクソン・モービル【XOM】が大きく株価を伸ばしました。

 ファイザー【PFE】については、4~6月の四半期決算が、前年同期に比べ、26%増が好感されたものだと思われます。関節リウマチ治療薬や、抗がん剤などの主力薬の売り上げを大きく伸ばしている様子です。

 エクソン・モービル【XOM】においては、今年初めに急落した株価が、ようやく戻ってきたと、いうところでしょうか。

4銘柄とも、S&P500を大きくアウトパフォームしています。続いて、順調にプラスとなっているのが、

  • アメリカン・エクスプレス【AXP】・・・+8.0%
  • バークシャ・ハサウェイ【BRK.B】・・・+5.4%
  • バンガードS&P500ETF【VOO】・・・+6.6%
  • バンガード トータルストックマーケット【VTI】・・・+6.2%

 今月は、インデックスの伸びがあまり見られない中、バークシャ・ハサウェイ【BRK.B】が3ヶ月連続で株価を上昇させ、損益プラスとなっています。配当金がない銘柄だけに、今後も株価上昇に期待をしたいところです。

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 対し、ディフェンシブ銘柄の冴えない状況は、さらに深刻さを増しているように思えます。

  • フォード・モーター【F】・・・-16.3%
  • ゼネラル・モータース【GM】・・・-20.6%
  • クラフトハインツ【KHC】・・・-27.1%
  • プロクター・アンド・ギャンブル【PG】・・・-6.3%
  • サザン【SO】・・・-2.5%
  • エーティー・アンド・ティー【T】・・・-4.9%

 コカ・コーラ【KO】が損益プラスに転じたのと、エーティー・アンド・ティー【T】が株価を戻しつつある中、その他のディフェンシブ銘柄は、株価をさらに下げる月となりました。 

 また、テスラ【TSLA】は、相変わらず上がり下がりが激しく、今月は、-19.8%の減となっています。

 

資産比率

 しまじろうのポートフォリオ、2018年9月の保有銘柄の資産比率になります。

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 今月、買い増しはなかったので、ほとんど比率に変化はありませんが、ファイザー【PFE】の株価上昇により、ゼネラル・モータース【GM】と順位が逆転しています。

 

 

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数     18個
  • 資産総額   7,747.17ドル
  • 先月比      -10.16ドル
  • 評価損益      +2.27%
  • 配当利回り      2.16%

 前月比利益は-10.16ドルのマイナスです。株価を成長させた企業がある中、ディフェンシブ銘柄の更なる下落と、インデックス関連がほぼ同水準で推移したことから、先月に対し、ほんの少しの損益マイナスという結果となりました。

 日経平均が大きく上昇している中、アメリカ市場においては、そこまでの上昇が見られなかった月となります。

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セクター別投資比率

 続いて、2018年9月、セクター別投資比率は、こちら。

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 大きな変化は見られませんが、ディフェンシブ銘柄が入っているセクターの、通信セクターと一般消費財セクターが比率順位を変えています。

 

 

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでの成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄。主にETF。
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

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 先月と、まったく同じスタイル比率となりました。インデックス増加と、バリュー株を探してみたいなと思う、今日この頃♪

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今月のまとめ 

 今月は、先月からほぼ同じ水準で推移といった感じで、トータル損益はほんの少しマイナスとなりました。株価が上昇しない時期は、追加投資、そして配当金を頂きながら、資産を増やしていくといった投資戦略がメインとなってきます。なんとか、株式以外の収入源を確保していきたいところです。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF「VOO」に投資した場合は、約508ドルの損益プラスとなりました。現在の損益評価が、+172.1ドルなので、こちらの方がましかも!?なんて、もしもを考え出すと、きりがないですねっ

それでは

 しまじの先月、2018年8月のポートフォリオになります。

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