しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

【資産運用 2019年1月】しまじろうのポートフォリオと資産!一ヶ月で、大きく戻しました!

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 今年始めての運用報告。2019年1月のポートフォリオと保有資産について、見ていきます。こんにちは、 アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
 さて、今月の運用実績は、どうだったのでしょうか。

 目次

保有銘柄一覧

 2019年1月にて、保有している銘柄一覧と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
アップル AAPL $172.17 $166.57 +6.6% -3.3%
アメリカン・エクスプレス AXP $99.00 $102.60 +8.7% +3.6%
バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90 $28.40 +16.4% -5.0%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32 $205.90 +1.8% +1.3%
フォード・モーター F $8.75 $8.78 +12.3% +0.3%
ゼネラル・モータース GM $42.55 $39.02 +15.1% -8.3%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ $139.66 $134.00 +5.5% -4.1%
クラフトハインツ KHC $70.83 $48.28 +10.1% -31.8%
コカ・コーラ KO $46.27 $48.35 +2.0% +4.5%
マイクロソフト MSFT $87.71 $104.17 +3.8% +18.8%
ファイザー PFE $36.34 $42.60 -1.3% +17.2%
プロクター・アンド・ギャンブル PG $87.90 $96.57 +5.9% +9.9%
サザン SO $44.73 $48.50 +10.2% +8.4%
エーティー&ティー T $34.76 $30.01 +5.3% -13.7%
テスラ TSLA $331.85 $305.30 -8.3% -8.0%
バンガード S&P500 ETF VOO $250.10 $248.74 +9.2% -0.5%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92 $139.00 +9.9% -1.4%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85 $82.71 +5.7% -4.8%
エクソン・モービル XOM $76.60 $74.00 +8.6% -3.4%

※2018年1月からの運用になります。

保有銘柄の株価推移

 先月とは、全く逆の展開となった2019年1月です。米連邦準備理事会(FRB)の利上げ停止などを背景に、大きく株価を戻しました。保有銘柄においても、先月比マイナスとなったのは、ファイザー【PFE】とテスラ【TSLA】の2社だけであり、その他の銘柄は、すべてプラスになりました。

 その中でも、特に大きく株価を上昇させている銘柄は、(先月比10%以上UP)

  1. バンク・オブ・アメリカ【BAC】:+16.4%
  2. フォード・モーター【F】:+12.3%
  3. ゼネラル・モータース【GM】:+15.1%
  4. クラフトハインツ【KHC】:+10.1%
  5. サザン【SO】:+10.2%

 の5つです。やっぱり、株価は下がるより上がる方が嬉しいですね☆

 さらに、インデックス【VOO】【VTI】が手堅く株価を押し上げてきており、アメリカ市場全体が買われているといった状況です。中でも、アップル【AAPL】が大きく戻してきているのが良いですね。

 また、先月あまり株価を下げずに、かといって、今月は他の銘柄と主に株価を上昇させている、

  • プロクター・アンド・ギャンブル【PG】

強しです。配当金も安定していますし、保有企業のメインに据えていきます。そして、テスラ【TSLA】は、全く値動きが読めません。 

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資産比率

 2019年1月の資産比率になります。

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ほぼ先月とおんなじですが、順位が多少変わり、アメリカン・エクスプラス【AXP】が、コカ・コーラ【KO】とテスラ【TSLA】を抜いて、第10位になったのと、ゼネラル・モータース【GM】がファイザー【PFE】を抜きました。 

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・   19個
  • 資産総額 ・・・8,405ドル
  • 先月比利益・・・ +525ドル
  • 評価損益 ・・・ -195ドル(-2.3%)
  • 配当利回り・・・ 2.47%

 先月は、わずかひと月で800ドル近いマイナスとなり、大きく資産が減りましたが、今月は、500ドル超上がり、評価損益が一気に-200ドルを切りました。

 この勢いが続けば、来月には損益プラスも、夢じゃない?!でも、円高も順調に進んでいますし。。。 

セクター別投資比率

 続いて、2019年1月、セクター別投資比率です。

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 セクター比率も、先月とほぼ同じくらいで、ETFが少し増えたかなという程度。

 資本財銘柄が欲しいところです。最近、業績と株価を戻してきたゼネラル・エレクトリック【GE】など、どうでしょうか。 

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄。主にETF。
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう銘柄。

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 インデックスの保有比率が、グロースを超えました。ねらい通りです。今年は、インデックスとディフェンシブを固めていく年にします。

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今月のまとめ 

 先月は、保有しているすべての銘柄が株価を下げましたが、今月、かなり戻してきた感じです。この勢いが2月からも続いてくれると、アメリカ市場もずいぶんと良くなっていきそうですが、どうでしょうか。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF【VOO】に投資した場合は、-43ドルの損益評価マイナスでした。現在の損益評価が、-195ドルなので、S&P500に全額投資している方が、パフォーマンスは優れている結果となりました。インデックス強し。
 それでは☆彡

先月【2018年12月】の運用成績 

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