しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

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【資産推移 2019年2月】クラフト・ハインツ【KHC】をくらふ。

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 徐々に下がり続けていたクラフト・ハインツ【KHC】、今月、大きな下落に見舞われました。こんにちは、クラフト・ハインツ【KHC】ホルダーで、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆
 さて、今月の運用実績をみてみましょう。

 目次

保有銘柄一覧

 2019年2月にて、保有している銘柄一覧と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
アップル AAPL $172.17 $173.44 ⤴4.1% ⤴0.7%
アメリカン・エクスプレス AXP $99.00 $107.74 ⤴5.0% ⤴8.8%
バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90 $29.10 ⤴2.5% ⤵2.7%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32 $201.21 ⤵2.3% ⤵1.0%
フォード・モーター F $8.75 $8.76 ⤵0.2% ⤴0.1%
ゼネラル・モータース GM $42.55 $39.45 ⤴1.1% ⤵7.3%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ $139.66 $136.59 ⤴1.9% ⤵2.2%
クラフトハインツ KHC $70.83 $33.06 ⤵31.5% ⤵53.3%
コカ・コーラ KO $46.27 $45.37 ⤵6.2% ⤵1.9%
マイクロソフト MSFT $87.71 $112.22 ⤴7.7% ⤴27.9%
ファイザー PFE $36.34 $43.50 ⤴2.1% ⤴19.7%
プロクター・アンド・ギャンブル PG $87.90 $98.55 ⤴2.1% ⤴12.1%
サザン SO $44.73 $49.69 ⤴2.5% ⤴11.1%
エーティー&ティー T $34.76 $31.15 ⤴3.8% ⤵10.4%
テスラ TSLA $331.85 $309.40 ⤴1.3% ⤵6.8%
バンガード S&P500 ETF VOO $250.10 $256.00 ⤴2.9% ⤴2.4%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92 $143.51 ⤴3.2% ⤴1.8%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.85 $86.10 ⤴4.1% ⤵0.9%
エクソン・モービル XOM $76.60 $79.00 ⤴6.8% ⤴3.1%

※2018年1月からの運用になります。

保有銘柄の株価推移

 2018年12月に、大きく下げた株式市場でしたが、ここ2ヶ月で元に戻ってきたといった感じです。先月(1月)に引き続き、今月もほとんどの銘柄が株価を上昇させています。そうではない銘柄もありますが。。。

 その中でも、大きく株価を上昇させている銘柄は、(先月比5%以上UP)

  1. アメリカン・エクスプレス【AXP】:⤴5.0%
  2. マイクロソフト【MSFT】:⤴7.7%
  3. エクソン・モービル【XOM】:⤴6.8%

 の3つででした。先月程の上昇率ではありませんが、順当に株価を上げていっています。

 また、インデックス関連のETFである【VOO】【VTI】【VYM】も、上昇しており、アメリカ市場全体が上がってきているのを感じます。

 そして、今月大きく株価を下げたのが、

  1. クラフトハインツ【KHC】:⤵31.5%
  2. コカ・コーラ【KO】:⤵6.2%

 の2銘柄で、特にクラフトハインツ【KHC】の下がり方は凄まじく、30%以上も一瞬で下がりました。個別株をホルダーする事の恐怖を、とてつもなく肌で感じた瞬間でした。

 評価損益も-50%を超え、所持するのがかなり厳しくなっている銘柄です。売却も検討しましたが、経営改善してくれることを期待して、当分持っていようかと思っています。

 下がっても結構。腹をくくって付き合いますよ!!

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資産比率

 2019年2月の資産比率になります。

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 先月からの変化としては、バンガード S&P500 ETF【VOO】の比率が少し増えたこと。そして、マイクロソフト【MSFT】が保有比率5位に上昇してきました。

 S&P500への投資が間違いないことを証明してきているように思えます。でも、ついつい個別企業に投資をしたくなってしまうのですよね。。。

 大きく株価を下げたクラフトハインツ【KHC】は、9位→13位までダウンとなっています。地味に、コカ・コーラ【KO】も順位を下げています。

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・      19個
  • 資産総額 ・・・ 8,503ドル
  • 先月比利益・・・  +98ドル
  • 評価損益 ・・・  -97ドル(-1.1%)

 順調にほとんどの株価が上昇し、先月比利益は約100ドルのプラスとなりました。クラフトハインツ【KHC】の大きな下落がなければ、評価損益がプラスに転じるはずだったのですが、そこは、個別株に投資をしている自己責任。

 投資をするなら、S&P500のインデックスに!!個別株に投資をするのであれば、しっかりと企業分析を行い、検討に検討を重ねて購入するということです。

セクター別投資比率

 続いて、2019年1月、セクター別投資比率です。

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 今月は、生活必需品セクターと一般消費財セクターの比率が減り、ETFが増えました。

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄(主にETF)
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう
               PERが10%未満の銘柄

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 PERが10%を切ったクラフトハインツ【KHC】と、エーティー・アンド・ティー【T】が、今回からバリューに組み込まれました。将来的に株価が上がると信じてのバリューです。

 ともなって、ディフェンシブ銘柄の比率が大きく下がりました。買い増し、もしくは新規銘柄の購入を検討していきます。じっくりと企業分析をしながら。

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今月のまとめ

 先月に引き続き、アメリカ市場は順調に成長を続けています。クラフトハインツ【KHC】の大きな下落に見舞われながらも、トータルの損益は、先月比プラスで推移しています。

 この調子で、2019年、市場が成長し続けてくれればいいのですが、米中貿易問題なども控え、どのような展開を見せていくのでしょうか。

 ちなみに、もし、仮にですが、資産すべてを バンガード S&P500 ETF【VOO】に投資した場合は、206ドルの損益評価プラスでした。現在の損益評価が、-97ドルなので、S&P500に全額投資している方が、パフォーマンスは優れている結果となりました。クラフトハインツ【KHC】をくらい、より思います。インデックス強し。
 それでは☆彡

先月【2019年1月】の運用成績

【資産推移 2019年1月】しまじろうのポートフォリオ