しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

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【資産運用開始から1年4ヶ月目】2019年4月 アメリカ株式、大きく伸びる!!

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 アメリカ株で資産運用を始めて、早くも1年と4ヶ月が経ちました、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆。

 2018年は上がったり下がったり、そして下がりまくったり、と苦しい時期を乗り越え、ようやく、2019年に入り、黒字になってきたポートフォリオ。

2019年から資産運用を始めた方は、ずっと株価が上がり調子のアメリカ市場に、ごいごいですね!!

 さて、今月の運用実績をみていきましょう。

 目次

保有銘柄一覧

 2019年4月末にて、保有している銘柄一覧と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する評価損益になります。

銘柄名 ティッカー 取得株価 株価 先月比 評価損益
アップル AAPL $172.17 $210.70 ⤴10.8% ⤴22.4%
アメリカン・エクスプレス AXP $99.00 $117.21 ⤴5.7% ⤴18.4%
バンク・オブ・アメリカ BAC $29.90 $30.63 ⤴11.1% ⤴2.4%
バークシャ・ハサウェイ BRK.B $203.32 $217.81 ⤴8.4% ⤴7.1%
フォード・モーター F $8.75 $10.45 ⤴19.3% ⤴19.4%
ゼネラル・モータース GM $42.55 $38.90 ⤴4.7% ⤵8.6%
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ $139.66 $141.62 ⤴1.3% ⤴1.4%
クラフトハインツ KHC $70.83 $33.10 ⤴1.4% ⤵53.3%
コカ・コーラ KO $46.27 $49.04 ⤴4.4% ⤴6.0%
マイクロソフト MSFT $87.71 $130.99 ⤴11.0% ⤴49.3%
ファイザー PFE $36.34 $40.73 ⤵4.1% ⤴12.1%
プロクター・アンド・ギャンブル PG $87.90 $106.47 ⤴2.2% ⤴21.1%
サザン SO $44.73 $53.21 ⤴2.5% ⤴19.0%
エーティー&ティー T $34.76 $31.05 ⤵0.9% ⤵10.7%
テスラ TSLA $331.85 $239.10 ⤵14.5% ⤵27.9%
ビザ V $154.84 $164.70 ⤴5.2% ⤴6.4%
バンガード S&P500 ETF VOO $251.10 $270.51 ⤴4.2% ⤴7.7%
バンガード トータル ストック マーケット ETF VTI $140.92 $150.39 ⤴4.0% ⤴6.7%
バンガード 米国高配当株式 ETF VYM $86.60 $88.50 ⤴3.1% ⤴2.2%
エクソン・モービル XOM $76.60 $80.23 ⤵1.0% ⤴4.7%

※2018年1月からの運用になります。

保有銘柄の株価推移

 保有している銘柄20銘柄中、16銘柄が上昇と、平成最後の月である2019年4月は、アメリカ市場が大きく伸びた月となりました。

 その中でも、大きく株価を上昇させている銘柄は、(先月比10%以上UP)

  1. アップル【AAPL】:⤴10.8%
  2. バンク・オブ・アメリカ【BAC】:⤴11.1%
  3. フォード・モーター【F】:⤴19.3%
  4. マイクロソフト【MSFT】:⤴11.0%

の4銘柄。

 特に、去年から、新機種「XS」「XR」の販売落ち込みや、iPhoneの世界的な販売台数の頭打ちなどを理由に、大きく株価を下げていたアップル【AAPL】が、かなり盛り返してきました。

 あと少しで、2018年に記録した最高値に届きそうな勢いになってます。

 同じように、バンク・オブ・アメリカ【BAC】も株価を戻してきましたね。

 また、保有銘柄の中で今月、最も上昇率が高かったのが、なんとフォード【F】。

あまりの配当利回りの高さに、株価が大きく下落したタイミングで購入し、ずっとパッとしなかったのですが、ここにきて20%近くの上昇となりました。

 

 そして、今月も、大きく株価を成長させた銘柄として、名を連ねたのが、マイクロソフト【MSFT】。

 購入してから、ずっと手堅く成長を続けている企業です。

 株価は、取得してからなんと49.3%となりました!!すごいっ

 

 もちろん、インデックス関連のETFである【VOO】【VTI】【VYM】、そして、ディフェンシブ銘柄も順調に株価を上昇させており、全体的にアメリカ市場が上げてきているのを感じます。

 

 対し、今月株価を下げたのが、

  1. ファイザー【PFE】:⤵4.1%
  2. エーティー・アンド・ティー【T】:⤵0.9%
  3. テスラ【TSLA】:⤵14.5%
  4. エクソン・モービル【XOM】:⤵1.0%

 の4銘柄です。

 中でも、テスラ【TSLA】は、ほとんどの銘柄が株価を上昇させている中、15%近くのダウンとなっています。

 今年に入り、ずっと下げに転じているテスラ【TSLA】ですが、3四半期ぶりの赤字決算なども重なり、さらに苦しい状況は続きそうです。

 株価上昇に転じるのは、いつになるのか?!

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資産比率

 2019年4月の資産比率になります。

資産運用 資産比率

 ずっと欲しかった、ビザ【V】を、ついに購入しました♪

 個別株については、クラフトハインツ【KHC】やテスラ【TSLA】で、痛い目に合っているので、インデックスETFオンリーという手も検討しました。例えば、【VOO】や【VTI】一本に集約するとか。

 たしかに、こちらの方が確実に収益を得る事が出来るのかもしれません。実際に、現時点では、そちらの方が収益が出る計算になります。

 でも、せっかくアメリカ市場で投資をしているんだから、少しは夢を見たい!!

 と思ってしまう性格でもあり、やはり、これっと思う個別株は購入してしまうのでした。。。

 ビザ【V】の選定理由としては、世界的な企業である事と、これからの世の中はキャッシュレスに移っていくであろうこと。

 そして、何より、しまじが普段の生活において、とてもお世話になっている事です。

もちろん、安定して上昇を続けているチャートや収益なんかも、バッチリな銘柄ですよ☆

 

 さて、資産比率ですが、保有銘柄の中で一番比率を伸ばしたのが、バンガード S&P500 ETF【VOO】。

間違いのない、まさに王道といえる銘柄になってきました。

 続いて、マイクロソフト【MSFT】とアップル【AAPL】が存在感を表してきています。

両銘柄とも、買い増しをしていないのに、株価の上昇に伴い比率を上げてきている状況です。

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・      20個
  • 資産総額 ・・・ 9,494ドル
  • 先月比利益・・・  +395ドル
  • 評価損益 ・・・  +428ドル(+4.72%)

 先月比利益が大きく改善し、ついに評価損益がプラスに転じました!!

ずっとマイナス続きだったので、やっと資産運用をしてきて良かったといえるところまで、来ましたっ

 2019年、これからも、順調なアメリカ市場の成長を願ってますっ

セクター別投資比率

 続いて、2019年4月、セクター別投資比率です。

資産運用 セクター比率

 ETF比率が増え、通信と一般消費財比率が減りました。

 成長セクターとしての、テクノロジーを増やしたいとも思うのですが、なかなか銘柄選定が難しいですね。

 やはり、安定のETFの比率増加でしょうか。

スタイル別投資比率

 最後に、しまじろうの保有銘柄、スタイル別の比率になります。下の項目で分類を分けています。

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄(主にETF)
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう
               PERが10%未満の銘柄

資産運用 スタイル比率

 インデックスが順調に比率を高めています。

そして、ディフェンシブも30%といい感じですが、グロースが少ないです。成長銘柄を取り入れて、資産を大きく伸ばしたので、グロースをもう少し増やしていけないか、検討していきます。

 バリュー銘柄には、早く株価を上げて欲しいところです。

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今月のまとめ

 しまじの資産運用、1年と4か月目となる、2019年4月の運用成績でした。

アメリカ株で資産運用を開始してから、数少ない上昇相場となりました。この勢いが1年続くと、資産は大きく増えますが、逆に買い場に悩みます。

 株価は、上がるばっかりではなく、もちろん下がる時もあります。

 長期運用を基盤に、気長に着実に銘柄選定と資金投入をしながら、資産を積み上げていきたいなっ

 それでは☆彡

前回【2019年2月】の運用成績

【資産推移 2019年2月】クラフト・ハインツ【KHC】をくらふ。

前回【2019年2月】の配当金まとめ

【配当推移 2019年2月】少しづつ少しづつ。

前回【2019年2月】のブログ運営報告

【ブログ運営報告 2019年2月】20,000PVまであと少しなブログの現状