しまじろうの資産運用

☆しまじ☆が資産運用をしていくブログです。アメリカ株をメインとして、ETFと個別株に投資。資産を増やしています。

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【資産運用開始から1年5ヶ月目】2019年5月 下がり続けた1ヶ月間 (>_<)

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 アメリカ株で資産運用を始めて1年と5ヶ月、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 5月に入って、下がり続ける株価。なかなかえげつない月でした (>_<)

 さて、今月の運用実績をみていきましょう

保有銘柄一覧

 2019年5月末にて、保有している銘柄と、先月に対しての損益比、そして取得株価に対する取得比一覧です

保有銘柄一覧

※2018年1月からの運用

株価

 保有している銘柄20銘柄中、ほとんどすべての銘柄が下落した一月間でした

わずかですが、プラスに転じたのは、3銘柄のみ

  1. コカ・コーラ【KO】:⤴0.3%
  2. ファイザー【PFE】:⤴1.9%
  3. サザン【SO】:⤴0.2%

 プラスと言っても、ずいぶんとかわいらしい上昇ですが・・・

それでも、逆境に強い企業で賞は、あげたいところ。そして3銘柄とも、長い歴史を持つ、ビック企業という共通点がありました

 

 対して、今月株価を下げたのが、残りの17銘柄

これだけ下がれば、損益もマイナスになります。特に下げ幅の大きかった銘柄が、

  1. アップル【AAPL】:⤵17.0%
  2. バンク・オブ・アメリカ【BAC】:⤵13.5%
  3. ゼネラル・モータース【GM】:⤵14.3%
  4. クラフト・ハインツ【KHC】:⤵16.6%
  5. テスラ【TSLA】:⤵22.3%
  6. エクソン・モービル【XOM】:⤵11.8%

 こちらの面々

 やっと上昇に転じたと思われたアップル【AAPL】が、またもや大きく下落

 

 そして、先月に続き、株価が落ち続けているのが、テスラ【TSLA】

日経新聞でも、取り上げられていましたが、テスラ【TSLA】には、最近暗雲が立ち込めてきているような感じがあります

 米中摩擦の影響で、中国に建設している工場での売り上げが不透明であるとか、予想を上回る車の販売出来ないのではないかとか、いろんな推測がありますが、電気自動車が当たり前になる車社会も、もうすぐ目の前まできているのも事実

テスラ【TSLA】がんばっ

 

 そしてそして、クラフトハインツ【KHC】は、さらなる下落

株購入時から、マイナス61%の損益と、もう手が付けられなくなってきました

企業としての成績に問題がないのであれば、買い増しもありかと思うところではありますが、なかなかにリスキー どうしたものか (-_-;)

資産推移

総資産推移

 2018年1月に投資を開始してからの資産の推移

しまじろうの資産推移

 3月、そして4月と大きく上昇した総資産額ですが、5月で$650程落ち込みました

少ない投資額ですが、広く分散しているので、ダウ・ジョーンズ工業やS&P500に連動するよう動いています

 

 ただ、クラフトハインツ【KHC】とテスラ【TSLA】が、かなり大きく足を引っ張っていて、キャピタルゲインを押し下げている状況

この2銘柄が、上昇に転じてくれる日は来るのでしょうか

損益推移

 資産額の、損益推移もみていきます

損益推移

 プラスに転じた先月から、またもやマイナスに逆戻りとなった、今月

こうして、過去の実績も見てみると、マイナスの期間の方が長いなー

 今は、投資総額を増やす事、そして最適な投資先を探すことに集中し、またアメリカ市場が大きく成長する時を、待ちたいと思います 

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資産比率

銘柄比率

 さて、2019年5月の銘柄別資産比率は

銘柄比率

 先月からの変化点としては、株価が下落しなかった銘柄である、コカ・コーラ【KO】、サザン【SO】、そしてファイザー【PFE】が少しずつ順位を上げました

 他には、新たに購入した銘柄などもない為、大きな変化はほとんどありません

 

セクター比率

 続いて、2019年5月のセクター別資産比率です

セクター別資産比率

 一般消費財セクターと通信セクターの順位が、入れ替わっただけで、大きな変化はありません

 テクノロジーとヘルスケアの比率を、どこまで増やしたらいいのか、それとも減らしていった方が良いのか、とても悩むところ

 世の中は、まだまだテクノロジー中心に回っていくのではないかと、考えるのですか、どうでしょう

スタイル比率

 最後に、スタイル別資産比率になります

スタイル別資産比率

  • グロース株    : これからの成長を見込んでいる銘柄
  • ディフェンシブ株 : すでに成長している大企業で、高配当の銘柄
  • インデックス株  : 市場の動きに追随する銘柄(主にETF)
  • バリュー株    : 現在は割安だが、今後、大きく株価を上げるであろう
               PERが10%未満の銘柄

 先月に対し、グロースが少し減、そしてディフェンシブが少し増

大きく成長するグロース銘柄を、どうにか見つけていきたいところですが・・・

ファンダメンタルズ

  • 保有銘柄数・・・      20個
  • 資産総額 ・・・ 8,832ドル
  • 先月比利益・・・  −661ドル
  • 評価損益 ・・・  −234ドル(−2.58%)

 5月は、ずるずると株価が下がっていく1ヶ月間でした

トータルで見ると、資産総額が先月比マイナス661ドル、日本円にすると71,388円(108円/ドル)の減と、なかなかこたえる結果となりました

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今月のまとめ

 しまじの資産運用、1年と5ヶ月目となる、2019年5月の運用成績でした

全体的に株価が下落を続けた1ヶ月であり、なかなかに精神的につらいところがあります

 さらに円高も進んでおり、保有資産額としてはマイナスが大きくなっている状況

買い増しをする絶好の機会でもありますが、どうとらえるかは状況と、考え方次第

そして、いつまでにどれくらいの資産を構築したいかによりそうです

 

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