しまじろうの資産運用

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ウォーレン・バフェットの保有銘柄【2018年6月】

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 こんにちは、アメリカ株で資産運用をしている☆しまじです☆

 今日は、2018年6月現在、ウォーレン・バフェットの保有銘柄についての内容になります。では、前回2018年3月からの変化も踏まえてみていきましょう♪

 目次

 

ウォーレン・バフェットの保有銘柄

 2018年6月現在、ウォーレン・バフェットが保有している銘柄が、こちら

銘柄名 ティッカー 資産比率 増減 株価 セクター
アップル AAPL 23.84% 増加 $209.75 テクノロジー
ウェルズ・ファーゴ WFC 12.81% 減少 $58.07 金融
クラフト・ハインツ KHC 10.46% - $59.52 生活必需品
バンク・オブ・アメリカ BAC 9.79% - $30.79 金融
コカコーラ KO 8.97% - $45.89 生活必需品
アメリカン・エクスプレス AXP 7.60% - $102.18 金融
ユー・エス・バンコープ USB 2.57% 増加 $53.17 金融
ムーディーズ MCO 2.15% - $171.57 金融
フィリップス66 PSX 1.99% 減少 $114.94 エネルギー
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン BK 1.79% 増加 $51.52 金融
デルタ航空 DAL 1.61% 増加 $55.45 工業
ゴールドマン・サックス GS 1.49% 増加 $233.00 金融
サウスウェスト航空 LUV 1.47% 増加 $59.52 工業
ダビータ・ヘルスケア・パートナーズ DVA 1.35% - $67.05 ヘルスケア
チャーター・コミュニケーションズ クラスA CHTR 1.12% 減少 $302.00 一般消費財
ゼネラルモーターズ GM 1.04% 増加 $36.29 一般消費財
ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス UAL 0.95% 減少 $81.90 工業
ベリサイン VRSN 0.91% - $152.70 テクノロジー
アメリカン航空グループ AAL 0.87% 減少 $38.16 工業
ユーエスジー USG 0.86% - $43.22 工業
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP LSXMK 0.72% - $46.22 -
ビザ クラスA V 0.72% - $140.65 テクノロジー
テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ TEVA 0.54% 増加 $24.11 ヘルスケア
マスターカード クラスA MA 0.50% - $203.60 テクノロジー
シリウス・エックスエム・ホールディングス SIRI 0.48% - $6.94 一般消費財
エム・アンド・ティー・バンク MTB 0.47% - $176.93 金融
コストコ・ホールセール COST 0.46% - $223.19 生活必需品
アクサルタ・コーティング・システムズ AXTA 0.38% 増加 $29.94 素材
シンクロニー・フィナンシャル SYF 0.35% - $30.43 金融
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A LSXMA 0.34% - $46.02 -
リバティ・グローバル クラスA LBTYA 0.28% 増加 $26.66 一般消費財
トーチマーク TMK 0.26% - $87.96 金融
ストアキャピタルコーポレーション STOR 0.26% - $28.78 -
レストラン・ブランズ・インターナショナル QSR 0.26% - $62.76 一般消費財
リバティ・グローバル クラスC LBTYK 0.10% - $25.99 一般消費財
サノフィ ADR SNY 0.08% - $41.25 ヘルスケア
ウォルマート WMT 0.06% - $98.64 生活必需品
リバティ・グローバル LILA 0.03% - $18.56 -
ジョンソン・エンド・ジョンソン JNJ 0.02% - $132.48 ヘルスケア
リバティ・グローバルPLCライラック LILAK 0.01% - $18.72 -
プロクター・アンド・ギャンブル PG 0.01% - $83.69 生活必需品
モンデリーズ・インターナショナル クラスA MDLZ 0.01% - $42.11 生活必需品
ユナイテッド・パーセル・サービス クラスB UPS 0.00% - $121.11 工業
ベライゾン・コミュニケーション VZ 0.00% - $54.27 通信

※iBillionaireを参考にしています。

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2018年3月との比較

 2018年3月の保有銘柄と比べて、大きな変化が見られるところは、前回と同様の所持率が最も高いアップル【AAPL】の買い増しと、2つの銘柄が保有からなくなっているところ。

アップルの資産比率の推移

 アップル【AAPL】の資産比率について、資産比率の推移がこちら

年月 資産比率
2018年6月 23.84%
2018年3月 21.27%
2017年12月 14.63%
2017年9月 11.63%
2017年6月 11.56%
2017年3月 11.48%
2016年12月 4.49%
2016年9月 1.34%
2016年6月 1.12%
2016年3月 0.83%
2015年12月 0%

 2016年3月から保有を始めた、アップル【AAPL】。2017年3月と2018年3月に大きく買い増ししています。今回もさらに、買い増しを進め、現在の資産比率は、23.84%と、資産の約1/4を占めるところまできています。アップル【AAPL】にとっても、ウォーレン・バフェットは大株主となりました。

保有からなくなった銘柄

 2018年3月から6月までの間に、保有からなくなった銘柄は、次の2つ

  • モンサント【MON】
  • ベリスク・アナリティックス【VRSK】

 2018年3月の時点で、買い増しをして資産比率が1.17%あったモンサント【MON】ですが、ドイツの化学薬品会社である、バイエルが2018年6月に買収完了。

 また、保険リスク分析会社であるベリスク・アナリティックス【VRSK】の株式をすべて手放しています。もとの保有率は、0.02%でした。

買い増しした銘柄

 保有銘柄のうち、買い増しした銘柄は、

  • アップル【AAPL】
  • ユー・エス・バンコープ【USB】
  • バンク・オブ・ニューヨーク・メロン【BK】
  • デルタ航空【DAL】
  • ゴールドマン・サックス【GS】
  • サウスウェスト航空【LUV】
  • ゼネラル・モーターズ【GM】
  • テバ・ファーマシューティカルズ・インダストリーズ【TEVA】
  • アクサタル・コーニング・システムズ【AXTA】
  • リバティー・グローバル クラスA【LBTYA】

 全部で10銘柄になります。前回、買い増しした6銘柄、すべて入っています。結構、多くの銘柄を買い増ししており、さらにほとんどの企業が株価を上昇させている為、リターンも大きく上昇しています。

売却した銘柄

 対し、売却した銘柄は、

  • ウェルズ・ファーゴ【WFC】
  • フィリップ66【PSX】
  • チャーター・コミュニケーションズ・クラスA【CHTR】
  • ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス【UAL】
  • アメリカン航空グループ【AAL】

 の5銘柄になります。2018年3月時点で売却した銘柄と、ほとんど一緒でした。アメリカ航空グループ【AAL】が新たに売却されたといったところです。

 

ファンダメンタルズ 

所有銘柄の、ファンダメンタルズがこちら、

  • 年リターン      : 8.40%
  • 株価収益率(PER) : 18.87
  • 利回り        : 2.12%
  • 保有銘柄数      : 44
  • 時価総額       : 3,300億ドル

 年リターンは8.40%と、S&P500の年リターンの約17%に比べると、少ないようにも感じますが、確実に稼いでいます。時価総額については、2018年3月に比べ、200億ドルのプラスです。日本円にして、約2兆円。桁が違いすぎます。

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今回のまとめ

 2018年6月のウォーレン・バフェットの保有銘柄のまとめ。主な変化は、アップル【AAPL】のさらなる買い増しと、保有から2銘柄がなくなった事。そして、全10銘柄を買い増しし、資産を大きく増やした事です。

 極端な変化はありませんが、それぞれの銘柄の買い増しと、売却を計画的に進めていっている印象があります。何事も、計画的に進める事が、良い結果につながりますよね♪

 それではっ